LATAM: Confianza empresarial, impulsada por la innovación y la IA
Encuesta HLB a Líderes Empresariales 2024
Confianza inquebrantable en medio de los desafíos económicos
A pesar de los continuos desafíos macroeconómicos, los líderes de LATAM continúan demostrando una perspectiva positiva. A principios de esta década, el 91% expresó confianza en su capacidad para aumentar los ingresos. En 2024, el 92 % cree lo mismo, de los cuales el 51 % tiene mucha confianza: el porcentaje más alto en nuestra encuesta. En comparación, sólo el 31% de los líderes europeos y el 44% de los líderes norteamericanos también mantienen los niveles más altos de confianza.
LATAM ha experimentado un fuerte repunte pospandemia, demostrado por un notable crecimiento económico del 4% en 2022. La actual reubicación de la cadena de suministro en Estados Unidos ha impulsado un auge de la inversión en países como México, Panamá y Costa Rica. Se están llevando a cabo importantes iniciativas en los sectores de fabricación de semiconductores y vehículos eléctricos (EV). El desarrollo de minerales críticos y los grandes proyectos de infraestructura también están atrayendo nuevos socios a la región.
A partir de 2023, México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos, superando a China, con un volumen de 462 mil millones de dólares. La administración Biden ha estado presionando para aumentar aún más los volúmenes comerciales con América Latina. Después de los retrasos provocados por la pandemia, la Comisión Europea busca finalizar el acuerdo comercial UE-Mercosur, que eliminará progresivamente alrededor del 90% de los aranceles entre los 27 estados miembros de la UE y el bloque Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entre los encuestados, el 68% cree que los cambios en los acuerdos comerciales crearán nuevas oportunidades para sus negocios.
La evolución positiva del mercado se traduce en una perspectiva positiva del mercado. El 59% de los líderes de LATAM están seguros de que el crecimiento económico aumentará este año , lo que la convierte en la región más optimista de nuestra encuesta. Los líderes de LATAM parecen estar acostumbrados a navegar a través de la tormenta perfecta, tomando cada desafío en la región (de los cuales hay muchos) como una oportunidad para evolucionar, innovar y prosperar.
Aún así, las condiciones operativas siguen siendo complejas. La inflación es una de las principales preocupaciones para el 76%. Sin embargo, la inflación general y subyacente están retrocediendo en la mayoría de los países de la región (excepto Argentina y Venezuela). El Banco do Brasil espera que la inflación baje al 3,5%. En Chile, se espera que la inflación alcance el 3% en el segundo semestre de 2024.
Los bancos centrales de la región también pueden apartarse de las políticas de la Reserva Federal y comenzar a reducir las tasas de interés a principios de año. Los bancos centrales de Brasil, Chile y Perú ya han recortado las tasas en el tercer trimestre de 2023. El Banco Central de México planea bajar las tasas al 9,25% durante el año. Sin embargo, las políticas fiscales pueden cambiar si las presiones inflacionarias persisten durante el año. La incertidumbre económica preocupa al 70%, aunque parece más bien una sombra de fondo, ya que sólo el 19% de los líderes está muy preocupado, mientras que el 51% está algo preocupado.
Los líderes latinoamericanos están muy preocupados por los riesgos de ciberseguridad (76%) . Los sectores regionales de servicios de TI y subcontratación de procesos comerciales (BPO) se están expandiendo a medida que las empresas globales luchan por lidiar con la escasez de talento con las habilidades tecnológicas adecuadas. LATAM también tiene un próspero ecosistema de startups. Sin embargo, el mercado digital también ha sido un objetivo principal para los ciberactores. El año pasado, el 69% de las organizaciones de LATAM experimentaron algún incidente de seguridad 6 . El radar de riesgo cibernético también puede intensificarse con la adopción de la IA, ya que dichos sistemas podrían utilizarse como otro punto de entrada a la organización.
Otros riesgos también suscitan preocupación. La desinformación, las cuestiones geopolíticas (incluidos los conflictos en curso), el aumento de las tasas de interés, la volatilidad del tipo de cambio, los riesgos climáticos, el cambio regulatorio y la inestabilidad social son causas de gran preocupación para más de una quinta parte de los encuestados de LATAM. En términos generales, más del 20% de los líderes latinoamericanos se sienten "muy preocupados" por 10 tipos diferentes de riesgos . En comparación, los líderes europeos y norteamericanos están muy preocupados por cinco vectores de riesgo, los líderes de APAC (unos cuatro) y los de África y Oriente Medio (unos siete).
Los líderes latinoamericanos están acostumbrados a operar en un entorno volátil, pero este año ofrece una mayor incertidumbre política. México se prepara para elecciones generales en junio de 2024, que pueden ir en cualquier dirección. Los presidentes argentino y brasileño siguen enfrentando una fuerte oposición. Las medidas económicas estrictas para reducir el déficit fiscal pueden provocar malestar social. Perú, Ecuador y Colombia enfrentan presión pública contra la nueva actividad minera.
Áreas clave de enfoque: eficiencia, tecnología e innovación
Para crecer en 2024, los líderes en LATAM apuntan a aumentar la eficiencia operativa (77%), adoptar nuevas tecnologías (67%) y lanzar nuevos productos o servicios (62%). En comparación con sus pares globales, los líderes latinoamericanos están más enfocados en optimizar las operaciones, pero están menos inclinados a hacerlo en aras de reducir costos. Sólo el 43% planea reducir costos este año frente a la mitad de los líderes europeos y APAC. Sólo el 22% ve la gestión de costos como un área débil que vale la pena abordar.
Parece que los líderes de LATAM están más dispuestos a invertir fondos en nuevas capacidades operativas para mantener su racha de crecimiento. Dado el aumento de los volúmenes comerciales, pueden estar justificadas inversiones adicionales en soluciones de transporte y logística. El FMI estima que al mejorar la infraestructura comercial, las empresas latinoamericanas pueden aumentar los volúmenes de exportación en un 30% y reducir los costos comerciales con los países vecinos. Más del 70 % de los líderes encuestados creen que los avances tecnológicos les ayudarán a superar futuros desafíos transfronterizos.
Más allá del comercio, el 79% está de acuerdo en que las tecnologías emergentes (incluidas la inteligencia artificial y el aprendizaje automático) son clave para impulsar la innovación, la creatividad y la productividad en los negocios.
A partir de 2022, las tasas de penetración de Internet en LATAM (78%) superaron a las de China (74%), con Chile a la cabeza con un 90%, seguido de Argentina (87%), Brasil (84%) y México (77%). ). Una mayor conectividad ha llevado a la rápida adopción de productos y servicios digitales tanto por parte de consumidores como de empresas. El mercado del comercio digital ascendió a 510 mil millones de dólares en 2023 y se espera que casi se duplique para 2026 a 944 mil millones de dólares.
Los consumidores jóvenes y conocedores de Internet de LATAM han adoptado rápidamente servicios financieros digitales, aplicaciones empresariales SaaS y plataformas de compras de comercio electrónico, que comprenden la mayor parte del floreciente ecosistema de startups de LATAM. Más de 60 empresas unicornio (con una valoración de mil millones de dólares o más) operan ahora en LATAM, incluida una de las marcas de TI globales de más rápido crecimiento, Globand, especializada en productos de software B2B, las empresas FinTech Stone y Nubank, y Ascenty, una empresa de computación en la nube. y proveedor de servicios de centros de datos.
En los próximos cinco años, el 67% de los líderes de LATAM cree que la inteligencia artificial (IA) será la tecnología más importante para sus negocios; su importancia se triplicó desde 2021. La computación en la nube ocupa el segundo lugar y ocupa un lugar destacado de manera constante desde 2020.
Desde principios de esta década, hemos conocido las crecientes capacidades de la IA, desde vehículos autónomos hasta la automatización industrial a gran escala y, más recientemente, la gestión acelerada del conocimiento, la generación instantánea de contenido y análisis más accesibles gracias a la IA generativa.
Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología emergente, las ganancias son casi tan altas como los riesgos. IBM tuvo que abandonar su multimillonario proyecto IBM Watson para la atención sanitaria. Facebook tuvo que archivar varios proyectos de chatbot, mientras que Amazon descartó una herramienta de análisis de currículums mediante IA que arrojaba resultados sesgados.
Sin embargo, los líderes de LATAM están listos para enfrentar las complejidades de frente para asegurar una ventaja competitiva. En el contexto de la tecnología emergente y la inteligencia artificial, el 63% está preparado para asumir más riesgos dados los beneficios potenciales del éxito. Sin embargo, también están planeando una disrupción. Este año, los líderes quieren abordar las debilidades en seguridad cibernética (34%) y capacidades de gestión de riesgos (28%).
Más que sus pares, los líderes latinoamericanos también desean mejorar sus capacidades de innovación (34%). “La innovación no es sólo la adopción de nuevas tecnologías en una organización. Innovación significa la adopción de nuevas formas de trabajar, nuevas formas de pensar de las personas y, por supuesto, el uso de nuevas tecnologías”, señala Gustavo Solís, CEO de Cynthus (HLB México).
“Esta transformación requiere varios elementos subyacentes. Aspectos como la gestión de riesgos, la cultura de seguridad de la información y los métodos de gestión del cambio organizacional. Históricamente estos elementos han mostrado deficiencias en los países de LATAM, lo que, en la mente de la alta dirección, se traduce como una debilidad. Sin embargo, no se trata específicamente de innovación, sino de los medios para gestionar adecuadamente la transformación dentro de sus empresas”.
Estos compromisos son comprensibles, dado que el desarrollo de nuevos productos o servicios es la tercera área de enfoque. Aunque las exportaciones de recursos naturales y la agricultura seguirán siendo sectores económicos importantes en la región, los líderes locales también se están diversificando para ofrecer servicios de mayor valor agregado. México se está convirtiendo en un nuevo centro de fabricación de vehículos eléctricos, que alberga plantas de producción para BMW, GM, Ford, Jetour y Tesla.
Entre los encuestados, el 40% también mencionó las energías renovables como la tecnología más importante en los próximos cinco años. Las energías renovables, encabezadas por la energía hidroeléctrica, ya representan el 60% del suministro eléctrico de la región, el doble del promedio mundial. Con algunos de los mejores recursos eólicos, solares y de hidrocarburos del mundo, así como algunos minerales raros críticos, LATAM hace una contribución significativa a la seguridad energética global y la transición a la energía verde, al mismo tiempo que genera beneficios para las comunidades locales.
Cómo puede ayudar HLB
El informe completo de la Encuesta HLB a Líderes Empresariales de LATAM proporciona datos adicionales sobre los temas de los desafíos y oportunidades de la adopción de la IA, dónde está la región a la cabeza en sus actitudes hacia la innovación y cómo acelerar su propio viaje hacia la adopción de la IA.
Dado que los avances tecnológicos evolucionan a una velocidad cada vez más acelerada, las empresas buscan comprender la ventaja competitiva que pueden ofrecerles las nuevas tecnologías digitales como la IA. Nuestros hallazgos sugieren diferencias significativas en los resultados comerciales potenciales entre las empresas que adoptan tecnologías de inteligencia artificial y aquellas que son más cautelosas con respecto a su adopción. Se necesita un enfoque estructurado para reducir eficazmente el riesgo y obtener retorno de la inversión de los esfuerzos de transformación digital.
Si desea explorar los hallazgos de este informe y cómo informan su próxima fase de transformación y crecimiento, agradeceríamos la oportunidad de discutirlos con usted.
